Système pour cabinet de diagnostic immobilier et énergétique
Cabinets de diagnostic de bâtiments et d'efficacité énergétique avec diagnostiqueurs certifiés et rapports officiels aux clients.
De la réservation du diagnostic à la visite, aux mesures, au rapport et aux recommandations, jusqu'au suivi de la facturation.
Sans carte bancaire — votre projet est prêt avec le système complet en une minute
Voici le tableau du système tel que vous le recevrez : colonnes de workflow et cartes de démarrage montrant les premières étapes
Comment le travail s'organise-t-il dans ce système ?
Chaque demande de diagnostic est une carte qui démarre dans « Réservation » avec les données du client et du bâtiment, le type de diagnostic — sécurité structurelle, efficacité énergétique ou inspection avant achat — et la date de visite convenue. Elle passe à « Visite » avec consignation de l'inspection sur site et des photos des constats apparents, puis à « Mesures », où les relevés d'instruments sont enregistrés : performance de l'isolation, fuites d'air, consommation d'énergie et charges électriques. Puis « Rapport » avec la rédaction du rapport officiel des résultats et constats classés par gravité, relu en interne avant validation. Ensuite « Recommandations » avec la liste des corrections classées par priorité et coût estimatif, remise au client, et la carte se clôt dans « Facturation » avec l'émission de la facture et la consignation de l'encaissement.
La messagerie coordonne le diagnostiqueur, les assistants de mesure et le bureau : préparation des instruments requis pour le type de diagnostic, déplacement d'un rendez-vous, consultation technique urgente depuis le site. Les Annonces diffusent à l'équipe les mises à jour des codes et normes en vigueur — code du bâtiment saoudien et normes d'efficacité énergétique — et les circulaires officielles de la direction. Les Créances consignent en toute confidentialité honoraires des diagnostics, créances des clients, montants dus aux diagnostiqueurs et frais d'accréditations.
Le client réserve, le coordinateur crée la carte et confirme le rendez-vous ; le diagnostiqueur visite le site avec l'assistant de mesure et les relevés sont consignés directement sur la carte, pas sur des papiers épars ; le relecteur vérifie rédaction et résultats avant la validation du rapport ; les recommandations sont ensuite remises au client et peuvent donner lieu à un diagnostic de suivi indépendant, planifié comme une nouvelle carte.
Qui fait quoi ?
Les rôles opérationnels de ce système et la responsabilité de chacun au quotidien — attribuez-les à votre équipe tels quels ou adaptez-les à votre réalité.
Diagnostiqueur certifié
Il réalise visites et inspections, valide les résultats des mesures et signe le rapport final et les recommandations en sa qualité professionnelle.
Assistants de mesure
Ils préparent et étalonnent les instruments, exécutent les mesures sur site et consignent les relevés sur la carte dès leur prise.
Relecteur de rapports
Il vérifie les rapports techniquement et rédactionnellement avant validation et s'assure de la conformité des résultats aux normes en vigueur et de l'exhaustivité des recommandations.
Coordinateur des réservations
Il reçoit les demandes des clients et confirme les rendez-vous, et suit le passage des cartes entre les colonnes jusqu'à la facturation et l'encaissement.
Qu'est-ce qui est préparé pour vous dès le premier jour ?
Modules du système
- Tâches — Un tableau kanban avec colonnes de workflow et cartes d'exécution
- Discussion — Le canal rapide de coordination quotidienne de l'équipe
- Annonces — La voix officielle de la direction — circulaires et alertes qui atteignent tout le monde
- Échéances — L'argent interne en toute confidentialité — échéances, avances et dépenses
Annonce de bienvenue: «Bienvenue dans le système de diagnostic immobilier et énergétique»
Dès aujourd'hui, nos diagnostics se pilotent depuis ce tableau : chaque réservation est une carte qui circule de la visite aux mesures, au rapport et aux recommandations, jusqu'à la facturation. Aucun rapport n'est remis au client avant sa relecture interne et sa validation, et chaque relevé d'instrument est consigné sur la carte au moment de sa prise. Commencez par enregistrer les réservations en cours ; les mises à jour des codes et normes vous parviendront ici via les Annonces.
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