Système de ventes terrain (B2C)
Une équipe de vente directe répartie par zones, avec des objectifs quotidiens et un encaissement sur le terrain.
Toute la journée du commercial dans un seul système : zone, visites, commandes, encaissement et rapport quotidien face à l'objectif mensuel.
Sans carte bancaire — votre projet est prêt avec le système complet en une minute
Voici le tableau du système tel que vous le recevrez : colonnes de workflow et cartes de démarrage montrant les premières étapes
Comment le travail s'organise-t-il dans ce système ?
Le travail commence par la répartition des zones : les clients de chaque zone sont des cartes dans la colonne « Zone », définies par le superviseur de zone qui les répartit entre les commerciaux. Le commercial planifie sa tournée quotidienne et les cartes des clients passent en « Visite », où le résultat de chaque visite est consigné dès qu'elle a lieu ; la commande est enregistrée en « Commande » avec sa quantité et sa valeur, et ce qui reste dû passe en « Encaissement » jusqu'à son règlement complet. En fin de journée, le commercial rassemble ses chiffres dans le « Rapport quotidien » : combien de visites, de ventes et d'encaissements ; le superviseur surveille le cumul du mois au regard de l'« Objectif mensuel » et intervient tôt auprès des retardataires.
La discussion est le pouls du terrain : le commercial signale un client qui réclame une remise hors de ses prérogatives ou une visite qui requiert l'appui du superviseur, et celui-ci tranche sur-le-champ. Les nouvelles et les résultats du jour passent ici, mais les chiffres officiels ont leur place sur les cartes et dans le rapport quotidien.
Les créances enregistrent en toute confidentialité les créances clients à terme et ce qui en est encaissé chaque jour : le superviseur et le commercial savent ainsi par où commencer la tournée d'encaissement, et les chiffres d'encaissement sont rapprochés des créances chaque semaine, afin qu'aucune créance oubliée ne s'accumule sur un client dont les visites ont cessé.
Qui fait quoi ?
Les rôles opérationnels de ce système et la responsabilité de chacun au quotidien — attribuez-les à votre équipe tels quels ou adaptez-les à votre réalité.
Superviseur de zone
Répartit clients et zones entre les commerciaux et fixe les objectifs mensuels ; il examine les rapports quotidiens et suit sur le terrain ceux qui sont en retard sur leurs objectifs.
Commerciaux
Chaque commercial planifie sa tournée quotidienne, consigne le résultat de chaque visite sur la carte du client, enregistre les commandes et encaisse les créances à leurs échéances.
Responsable de l'encaissement
Suit les cartes « Encaissement » et rapproche les montants encaissés des créances ; il escalade les créances en difficulté au superviseur avant qu'elles ne s'accumulent.
Qu'est-ce qui est préparé pour vous dès le premier jour ?
Modules du système
- Tâches — Un tableau kanban avec colonnes de workflow et cartes d'exécution
- Discussion — Le canal rapide de coordination quotidienne de l'équipe
- Échéances — L'argent interne en toute confidentialité — échéances, avances et dépenses
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