Système pour cabinet d'expertise et d'évaluation immobilière
Cabinets d'évaluation immobilière accrédités au service des banques, des tribunaux et des particuliers.
Le cycle complet du mandat, de la réception de la demande à la visite, l'analyse, l'émission du rapport validé et l'encaissement.
Sans carte bancaire — votre projet est prêt avec le système complet en une minute
Voici le tableau du système tel que vous le recevrez : colonnes de workflow et cartes de démarrage montrant les premières étapes
Comment le travail s'organise-t-il dans ce système ?
Chaque mandat entre en carte dans la colonne « Mandat » avec les données du client, du bien et de l'objet de l'évaluation, puis passe en « Visite », où les assistants de terrain inspectent le bien et déposent photos, mesures et observations sur la carte. Puis en « Analyse », où l'évaluateur construit la valeur par les comparables et la méthode adaptée ; puis en « Révision » chez l'évaluateur principal, qui vérifie méthodologie et chiffres ; s'il valide, elle passe en « Émission » pour produire le rapport final tamponné et le remettre au client ; et enfin en « Encaissement » jusqu'au règlement des honoraires.
Le Forum est la mémoire professionnelle du cabinet : une section pour les méthodologies et normes d'évaluation validées, une section pour les cas particuliers qui exigent un avis expert — biens rares ou litiges — où l'on débat et consigne la position arrêtée, et une section pour les prix de marché et les indices, alimentée par tous de leurs observations de transactions. Le Chat sert à la coordination rapide : calage des visites et questions urgentes du terrain. Les Échéances imputent les honoraires de chaque mandat : ce qui est facturé, encaissé et en retard, pour que le cabinet connaisse ses créances sur banques et organismes au fil de l'eau.
Les assistants de terrain remplissent la carte de visite depuis le site, l'évaluateur bâtit l'analyse dessus, et l'évaluateur principal revoit et renvoie la carte en « Analyse » s'il manque quelque chose, ou la pousse en « Émission » si elle est complète. Le coordinateur reçoit les mandats, les répartit et suit la colonne « Encaissement » avec les clients. Dans cet ordre, aucun rapport ne sort du cabinet sans révision tracée, et aucun mandat ne se perd entre les parties.
Qui fait quoi ?
Les rôles opérationnels de ce système et la responsabilité de chacun au quotidien — attribuez-les à votre équipe tels quels ou adaptez-les à votre réalité.
Évaluateur principal
Valide la méthodologie et revoit chaque rapport dans la colonne « Révision » avant émission, tranche les cas particuliers au Forum et signe les rapports finaux.
Évaluateurs
Construisent l'analyse dans la colonne « Analyse » : collecte des comparables, application de la méthodologie et rédaction du projet de rapport, et alimentent la section des prix de marché de leurs observations.
Assistants de terrain
Réalisent les visites et déposent photos, mesures et observations sur la carte depuis le site, et complètent tout manque demandé par l'évaluateur.
Coordinateur clients
Reçoit les mandats et les enregistre en cartes, les répartit dans l'équipe, et suit la remise des rapports et la colonne « Encaissement » avec banques et clients.
Qu'est-ce qui est préparé pour vous dès le premier jour ?
Modules du système
- Tâches — Un tableau kanban avec colonnes de workflow et cartes d'exécution
- Discussion — Le canal rapide de coordination quotidienne de l'équipe
- Forum — Des discussions documentées dans des sections organisées — décisions et savoirs qui ne se perdent jamais
- Échéances — L'argent interne en toute confidentialité — échéances, avances et dépenses
Sections du forum (4)
- Méthodologies et normes d'évaluationMéthodologies validées du cabinet par type de bien et objet d'évaluation, et toute mise à jour des normes de l'organisme d'accréditation.
- Cas d'évaluation particuliersBiens rares, litiges et cas exigeant un avis expert — débattus ici, avec consignation de la position arrêtée.
- Prix et indices de marchéObservation des transactions et prix réels dans les quartiers couverts par le cabinet — une référence vivante pour les comparables, alimentée par tous.
- Modèles de rapportsTrames de rapports validées par destinataire — banque, tribunal ou particulier — et toute remarque d'amélioration.
«Règles de travail dans ce système» — Épinglé dans le forum
1. Tout mandat est une carte le jour de sa réception, avec données du client et du bien et date de remise. 2. Aucun rapport n'est émis sans passage par la colonne « Révision » et validation de l'évaluateur principal. 3. Photos et mesures de la visite se joignent à la carte depuis le site avant de le quitter. 4. L'avis sur les cas particuliers se consigne au Forum et se cite dans le rapport. 5. Les honoraires se facturent à l'émission et s'imputent dans les Échéances ; la remise finale a lieu après règlement ou contre garantie validée. 6. Les prix de marché observés s'enregistrent dans la section des indices au fil de l'eau et ne restent pas dans des notes personnelles.
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