Hệ thống Phòng Kinh doanh B2B Toàn diện

Mọi khách hàng tiềm năng đi vào dưới dạng thẻ ở cột “Tiềm năng” kèm nguồn và thông tin ban đầu; trưởng phòng kinh doanh phân chia thẻ cho các sales theo khu vực hoặc ngành. Sales bắt đầu làm việc ở “Đánh giá”: quy mô cơ hội, người ra quyết định, ngân sách và thời điểm; cơ hội đạt chuẩn chuyển sang “Báo giá”, nơi điều phối viên báo giá chuẩn bị bảng giá và đề xuất kỹ thuật rồi tải lên thẻ. Sau đó “Đàm phán” về điều khoản và giá, rồi “Hợp đồng” để ký kết và phê duyệt, tiếp đến “Bàn giao” phối hợp với đơn vị triển khai cho đến khi khách hàng nghiệm thu, và thẻ tiếp tục “sống” ở “Gia hạn” chờ mùa gia hạn tiếp theo.

Trò chuyện là kênh của đội ngũ hiện trường: điều phối lịch thăm, xin hỗ trợ khẩn cho một báo giá, hay cảnh báo đối thủ vừa nhảy vào một cơ hội — những việc không chờ được cuộc họp. Còn trạng thái từng cơ hội thuộc về thẻ chứ không thuộc Trò chuyện, nên trưởng phòng kinh doanh xem toàn bộ đường ống từ bảng mà không cần hỏi ai.

Công nợ quản lý hoa hồng bán hàng một cách riêng tư: hoa hồng từng giao dịch được tính và ghi cho sales của nó ở “Hợp đồng” hoặc “Bàn giao” tùy chính sách công ty, và chỉ những người có quyền với mô-đun mới xem được. Mỗi sales biết các khoản của mình, trưởng phòng biết tổng hoa hồng phải trả — không bảng tính rời, không tranh cãi cuối tháng.